Ohio PlayersのメンバーBilly Beck, Clarence Willis, James WilliamsからなるトリオShadowのセカンドアルバム「Shadow」からのプロモオンリーでカットされた12inchレコード。サビにかけての高揚感も素晴らしい、Leon Wareプロデュースのグレイトモダンディスコ/ソウル!!