Rick Cutler、Jack Jacobsen、Jerry McCannから成るグループShow Of Handsの唯一のアルバム。Van Morrisonの名曲「Moondance」のナイスカバーを収録!!
※盤に歪みあり。
「Pneuma」といったスピリチュアルジャズの名作で知られるジャズヴァイオリン奏者Michael Whiteの78年作。ヴォーカルをフューチャリングした「You Are My Heartbeat」や高速テンポのフュージョンダンサーのタイトル曲「The X Factor」等、ブラジリアンタッチなナイスフュージョンを収録!!