元祖ブルー・アイド・ソウルグループThe Magnificent Menの記念すべきデビューA1「Misty」やA3「Peace Of Mind」、B3「Cry With Me Baby」辺りのスウィートソウル名曲をはじめ、ディープ・ソウルA5「Maybe, Maybe Baby」、ファンクチューンA2「Much, Much More Of Your Love」など枚挙に暇がないソウル名盤です!!
フィラデルフィアのThe Uptown Theatreで行ったライブの録音盤。Impressionsのカバー「I've Been Trying」と「Just Be True」、オリジナル曲「Peace Of Mind」、Erroll Garnerのカバー「Misty」など彼らの人気の高さを伺い知る事ができる強烈な黄色い声援が飛び交う白熱のライブ盤!!