音楽の街フィラデルフィアを代表するヴォーカルグループBlue Magicの72年発表シングル。「Guess Who」、「Spell」ともにTed Millsのペンによるグレイトスウィートソウル!!シングルオンリーです。
Kanye West feat Dwele「Flashing Lights」のJay-Zバージョン、Menahan Street Band「Make The Road By Walking」使いで話題だった「Roc Boy」のBust RhymesとYoung Chrisをフューチャリングしたバージョンを収録。
代表作「I Love You 1,000 Times」に続く66年発表アルバム。初期代表曲「(You've Got) The Magic Touch」の再録バージョンやノーザン「Devri」などを収録。