フィリーサウンドを支えたプロデューサー/アレンジャーBobby Martinがプロデュースした78年リリースレコード。A2「Then You Can Tell Me Goodbye」をはじめ、メロウなB3「Goodbye Is The Saddest Word」、ギターフレーズが沁みるA5「Am I Losing You」など、フィリーマナーなトラックと上質なヴォーカルワークが絡み合うナイスソウル満載です!!A2「Then You Can Tell Me Goodbye」のイントロは、Oddisee「A Song For That」でサンプリングされていました。