ブラジル音楽の巨匠Sergio Mendes率いるグループの79年作「Magic Lady」からカットされた12inchレコード。Tee Scottがミックスを担当したグレイトディスコトラック!!タフなビートや中盤に配されたブレイク、そしてTee Scottの変態性が垣間見えるミックスが格好良いです!!青空を連想させるような爽やかな「Lonely Woman」共に格好良いです!!