シカゴを拠点に活動した名ヴォーカルグループThe Dellsの69年リリースレコード。Bobby Millerがプロデュース。Charles Stepneyがアレンジを担当。Ghostface Killah「Shakey Dog」、Smut Peddlers「Red Light」等でサンプリングされた壮大なストリングスが格好良いナイスメドレーA1をはじめ、こちらも名曲2つ(「Whichita Lineman」と「By The Time I Get To Phoenix」)をメドレーカバーしたB5、A4「A Little Understanding」、滑らかなグルーヴが心地良いB4「Honey」などナイストラック満載です!!