Nigel Wrightがプロデュースを手掛けたイギリスのジャズファンク/フュージョングループShakatakのファーストアルバム「Drivin' Hard」からカットされた12inchレコード。サンバのリズムを取り入れた「Brazilian Dawn」はアルバムの最後を華やかに飾ったナイスフュージョンダンサー!!Side-B「You Never Know」はインストのメロウフュージョン。