Rundy Muller率いるファンクバンドBrass Constructionの83年作「Conversations」からカットされた12inchシングル。主張の強いベースを軸とするファンクグルーヴにヴォコーダーや粘り気のあるクセの強い男女ヴォーカルが絡むナイスモダンファンク!!