60年代初頭から活躍を続けるヴォーカル・グループTemptationsがAtlanticレーベルからリリースした2枚目のアルバム。プロデュースはBrian Holland!!J-Loveも使ったらしいB1「Wake Up To Me」や、Masta Ace & ED O.G.「Over There」でサンプリングされたB3「I See My Child」、ファンキーソウルA1「Mystic Woman」、ディスコフィーリングなA4「Bare Back」、B4「Touch Me Again」などナイストラック満載です!!