安藤まさひろ、伊東たけしを中心とするフュージョンバンドThe Square(T-Square)のセカンドアルバム。こちらは高音質マスターサウンド盤。 清涼感が心地良いメロウフュージョントラックのA2「Wrapped Around Your Soul」とタイトル曲「Midnight Lover」、タメのあるグルーヴが印象的な「Lickin' It」がおすすめです。