with Sonny Clark(p), Paul Chambers(b), Kenny Dennis(dr)
Andy Warholがジャケットデザインを手掛けたことでも知られる58年発表レコード。こちらは72年リリースの再発盤。
John Jenkins作のエキゾチックな名曲「Latin Quarter」をはじめ、ミディアムアップテンポなB3「It's You or No One」、ソウルフルなブロウが印象的な自身作のブルースナンバーB2「Main Spring」など好演を収録。