Mick Ward(b)、Pete Quinton(dr)、Bob Williams(g)、Bones(per)を中心に結成、後のPaul Hardcastleと女性ヴォーカリストDerek Greenが参加したグループDirect Driveの84年リリースレコード。ほのかな色気を含んだヴォーカルが好印象なA1「Pass The Paper」、Chic風のギターカッティングや中盤のピアノソロも好印象なB1「Don't Stop The Carnival」、インストトラック「Overdrive」と良質モダン/エレクトロディスコトラック3曲を収録した12inchシングル!!