Richard DavisやGrady Tate、Donald MacDonald等が参加した、ジャズヴィブラフォン奏者Gary McFarland率いるグループの68年リリースアルバム。口笛も好印象なSpanky & Our GangのカバーとなるA3「Sunday Will Never Be The Same」や、渋いB3「Three Years Ago」、Antonio Carlos JobinのカバーB4「O Morro」、5th Dimension「Up, Up and Away」のカバーなどナイストラックを収録です!!