Watts 103rd Rhythm BandのリーダーCharles Wrightのソロ名義での73年作。B3「You Are The One For Me」や片面を丸々使った16分を超えるD1「Nonsense」辺りのファンクトラックは勿論、C1「You And Me」、A2「One, Two, Three, Four, Five, Six」、ブルージーなB1「You Threw It All Away」、B2「Silly Lil Girl」辺りの感情的なヴォーカルが沁みるソウルトラックまで、とても充実した内容のアルバムです!!