偉大なジャズトランペット奏者Nat Adderleyの息子Nat Adderley Jr.が参加した男女混成グループNatural Essenceの唯一となったアルバム。Yvonne Fletcherの伸びやかなヴォーカルも心地良いメロウジャズファンクA1「Killin' Time」をはじめ、Curtis Mayfield「The Other Side Of Town」のナイスカバー、スピリチュアルジャズファンクといった趣のA4「Variation On Last Night」、B4「Had No Beginning, Has No End: Simply Is」等、上質なセンスが炸裂したトラック満載のグレイトアルバム!!