Stevie WonderやDave Grusin、Steve Gadd、Clifford Coulter等、腕利きミュージシャンが参加した、ブラジル音楽の巨匠Sergio Mendes率いるグループの77年リリースレコード。Stevie Wonderのペンによるダンスクラシック「The Real Thing」を筆頭に、重厚なグルーヴのブラジリアンダンサーA3「Mozambique」、ファンキーダンサーB3「P-Ka-Boo」、軽やかなグルーヴが心地良いStevie Wonder作のA2「Love City」やChicagoのカバーとなるA4「If You Leave Me Now」などナイストラック満載です!!