Chick Coreaを中心とするバンドReturn To Foreverの74年リリースアルバム。Count Bass D「I Hate Elevators」等でサンプリングされたメロウフュージョンA3「The Shadow Of Lo」や4つ打ちドラムのジャズロックトラックB1「Earth Juice」、Reks「Limelight」でサンプリングされたA4「Where Have I Danced With You Before」等、ナイストラックを収録です!!