トークボックスの名手Roger TroutmanがプロデュースしたシンガーDick Smithのファーストアルバム。
Zapp、Bernie Worrell、Maceo Parker等、腕利きミュージシャンがバックアップ!!
Bobby Hebb「Sunny」、Beatles「The Long and Winding Road」、Johnny Rivers「By The Time I Get To Phoenix」といった名曲をP-Funkな解釈でカバーしたナイスバージョンを収録!!