Roland KirkやPharoah Sanders等のバンドにも参加していた事で知られるジャズピアノ奏者Lonnie Liston Smithの83年作。A1「A Lonely Way To Be」やA2「Mystic Woman」、B1「Never Too Late」といったアーバンディスコトラックから、Donald Smithのヴォーカルが良いメロウグルーヴA4「Dreams Of Tomorrow」、Ski aka SkibeatsがJay-Z「Dead President」で使ったB4「A Garden Of Peace」といったまで聴きどころ満載!!