Dizzie Gillespieのバンドに在籍していたことでも知られる、ジャズ鍵盤奏者Mike Longo(Michael Longo)の74年作。Ron Carter等が参加したカルテット編成での録音。中盤の転調が格好良いMarvin Gaye「What's Going On」のナイスカバーや、ブラジリアンタッチな「Ole' For The Gypsies」、「Samia」といった、上品なピアノタッチが心地良い楽曲が満載です!!