Warren SchatzをリーダーとするグループBrothersの76年リリースレコード。12inchシングルが激レアなA3「Under The Skin」は、B-Boyも反応するであろう中盤の派手なディスコブレイクを挟み、ジワジワと盛り上がる展開が格好良いガラージクラシック!!また、A4「Didn't Want To Hurt You Like That」、B3「Don't Stop Now」、B4「Last Chance To Dance」の中盤にもディスコブレイクあり!!