Bill Curtis率いる名ファンクバンドFatback Bandの12枚目のアルバム。ラップをいち早く取り入れたディスコラップ名曲「King Tim III」をはじめ、ディスコファンクA1「You're My Candy Sweet」やA2「Disco Bass」、メロウB3「Love In Perfect Harmony」などナイストラック満載です!!