ディスコ期の活躍でも知られるゲイシンガーSylvester率いるバンドのセカンドアルバム、73年作。初期はブルーステイストのロックサウンドが中心です。ファンキーなサウンドとSylvesterのハスキーなヴォーカルがマッチングした「Friendship」や、ディープな展開にハメられる「On Your Way Down」といったナイストラックを収録しています!!