フィリーソウルの代表的なグループBlue Magicの名作サードアルバム「Thirteen Blue Magic Lane」からプロモオンリーでカットされたレアな12inchシングル!! Ultra High FrequencyやSouth Shore Commissionのテイクも人気の傑作フィリーダンサー「We're On The Right Track」と、Tom Moultonがミックスを担当した「Magic Of The Blue」のダブルサイダー盤!!