Brad MillerによるプロジェクトMystic Moods Orchestraの74年リリースアルバム。ヴォーカルをフューチャリングしたB1「Any Way You Want It」はストリングスも手伝った緊迫感に満ちたオススメ曲!!他、ジャズファンクグルーヴB6「Midnight Snack」等、ドラムが打ってる曲入ってます!!