Smokey Robinson脱退後、Billy Griffinを加えての第1作目となった73年リリースレコード。Hal Davis、Marvin Gaye、Willie Hutch、Fonce MizellといったMotownを中心とする豪華なメンバーがバックアップ!!Planet Asia「Lost and Found」等でサンプリングされたA3「I Wanna Be With You」や感情を揺さぶるメロディーラインが印象的なB4「I Didn't Realize The Show Was Over」、Sean Price「One」でサンプリングされたA5「Don't Let It End」等、ナイスソウルがたっぷりと詰まった好盤です!!