Groove Merchantレーベルからの諸作も人気のジャズフルート奏者Joe Thomasの78年リリースアルバム。ドラムブレイクで始まるメロウジャズファンクB1「Mr. Mumbles」をはじめ、中盤のガヤ入りのディスコブレイクも格好良いA2「Two Doors Down」、Boz Scaggsの名曲カバーA3「Low Down」等、ジャズファンクトラックからディスコ/フュージョングルーヴまで多彩な内容です!!