ジャズファンクだけでなく、B.D.P.等が使ったUltimate Break & Beats「Sister Sanctified」によってヒップホップリスナーからレアグルーヴファンにまで広く支持をうけるジャズサックス奏者の76年作。Eric Gale、Ron Carter、Buster Williams、Idris Muhammad等に加え、オーケストラも交えての録音。派手なイントロとオーケストラの迫力のあるサウンドが格好良い「Evil Ways」、イントロの哀愁を感じるフレーズが印象的なタイトル曲「The Man With The Sad Face」から、Marvin Gaye「I Want You」、Lou Rawls「You'll Never Find Another Love Like Mine」といったフロアユースなカバーまでを収録したナイスジャズファンク/フュージョンアルバム!!「The Man With The Sad Face」のイントロ部分はDas EFX「If Only」でサンプリングされていました。