Curtis MayfieldやMarvin Gayeのジャケットを描いた事でも知られるErnie Barnesがイラストを手掛けた、ジャズトランペッターDonald Byrdの79年作。Clare Fisher作の名曲「Morning」は、ボトムが太くクラブユースなカバーバージョン!!ミッドテンポの「Pretty Baby」や「Giving It Up」といったブギートラックも収録しています!!