カリフォルニア出身のシンガーソングライターMichael Franksの75年リリースレコード。Joe SampleやWilton Felder、Larry Carlton等、Crusadersのメンバーが参加。Fabolous「We Get High」等でサンプリングされたA4「St. Elmo's Fire」をはじめ、A5「I Don't Know Why I'm So Happy I'm Sad」辺りの優しいメロウグルーヴから、ファンキーなA3「Monkey See - Monkey Do」までナイストラック満載のAOR名盤!!