George Clinton率いるP-Funk All Starsによる未発表音源集の記念すべき第1弾。P-Vineレコードによる日本企画盤。George Clintonの息子Tracy Lewisとの親子共作となるFlastic Brain Flam「Michelle」をはじめ、Parliament「Go Fer Yer Funk」、Creamのカバーとなる「Sunshine Of Your Love」などを収録!!