Onorato Cupo、John Ippolito、David Ranalettaの3人から成るバンドPookahの69年リリースアルバム。A1「Blue and Peaceful」をはじめ、B2「Merlin's Party」、B3「Lady Ostrich」、B6「Rain On Your Grave」といったナイスサイケロックが満載の名作です!!