ボストン近郊で活躍していたと思われる男性シンガーJulius Thomasの76年リリースシングル。ボストン/ロックスベリーでレコード店を経営していた事でも知られるSkippy Whiteさんがバックアップしたレコード。ファルセット・ヴォイスで歌い上げたメロディーラインが琴線を擽るグレイトスィートソウル!!