Bobby ThurstonやAl Johnsonのプロデュースでも知られるMainline ProductionsのWillie Lester & Rodney BrownがプロデュースしたグループWaldoの唯一のアルバム「Love Don't Grow On Trees」からプロモオンリーでカットされた12inchシングル。安心のプロダクションチームによる洗練されたグレイトメロウファンク!!