Neal Sugarmanを中心とするニューヨーク出身のファンクバンドSugarman Threeのセカンドアルバム。Daptoneから再発も出ましたがこちらは少し珍しいDescoオリジナル盤です!!Lou Donaldsonのカバーとなる「Turtle Walk」は原曲同様に中盤に格好良いドラムブレイクが入るナイスカバーバージョン!!ナイスブレイクで幕をあけるA1「Soul Donkey」などナイストラック満載の名盤です!!